Binghatti Holding Ltd., один из самых быстрорастущих девелоперов ОАЭ, объявил, что его зелёный сукук на 500 млн долларов США сроком на три года был переподписан более чем в четыре раза в рамках программы выпуска сертификатов на 1,5 млрд долларов. Эмиссия выпущена по Regulation S и направлена на финансирование портфеля зелёных проектов Binghatti.
Детали Эмиссии и Инвесторский Спрос
Сукук размещён с доходностью 7,750 %, что соответствует спреду 416 б.п. к трёхлетним US Treasury. Из-за высокого спроса доходность снизилась по сравнению с первоначальной ставкой 8,125 %. Книга заявок превысила 2,0 млрд долларов, половина пришлась на зарубежных инвесторов. Выпуск имеет стабильный прогноз и рейтинги BB- (Fitch) и Ba3 (Moody’s). Сукук будет котироваться на Лондонской фондовой бирже и Nasdaq Dubai.
В сделке участвовали JPMorgan, Mashreq, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank и Dubai Islamic Bank как глобальные координаторы, а также Abu Dhabi Commercial Bank, Ajman Bank, Arqaam Capital, First Abu Dhabi Bank, Rakbank, Sharjah Islamic Bank и Warba Bank как букраннеры.
Комментарии Руководства
CEO Катральнада БинГхатти отметил, что первый зелёный сукук компании стал важным этапом устойчивого развития и укрепил её статус ответственного застройщика. CFO Шездад Джанаб подчеркнул, что успех повторил результаты июльского пятилетнего сукука, переподписанного более чем в пять раз, и стал доказательством доверия к рынку недвижимости Дубая и позиции Binghatti.
Финансовые Результаты и Портфель Проектов
За первое полугодие 2025 года чистая прибыль утроилась до 1,82 млрд дирхамов, выручка выросла на 189 % до 6,3 млрд дирхамов, а продажи составили 8,8 млрд дирхамов. За последние 18 месяцев Binghatti завершил 15 проектов, поддерживает портфель заказов на 12,5 млрд дирхамов и более 70 млрд в строительстве. В работе около 20 000 единиц в 30 проектах, включая Downtown, Business Bay, JVC и Meydan. Недавно компания приобрела участок 9 млн кв. футов в Nad Al Sheba 1 для первого master-planned community стоимостью более 25 млрд дирхамов.
Значение для Real Estate и Зеленого Финансирования
Эта успешная сделка подтверждает рост интереса к устойчивым инструментам в сфере Real Estate. Высокий международный спрос показывает доверие инвесторов к зелёным проектам и девелоперам, сочетающим рост с экологической ответственностью.
Читайте Houserfy, чтобы быть в курсе Real Estate, инноваций Green Finance и тенденций рынка недвижимости в ОАЭ.
