Binghatti Holding Ltd., jeden z najszybciej rozwijających się deweloperów w ZEA, poinformował, że jego zielony sukuk na 500 mln USD został nadpisany ponad czterokrotnie. Emisja przeprowadzona w ramach Regulation S zasili portfel zielonych projektów firmy.
Szczegóły Emisji i Popyt
Sukuk wyceniono przy stopie 7,750 %, czyli 416 pb powyżej US Treasury. Wysoki popyt pozwolił obniżyć stawkę z początkowej 8,125 %. Księga zamówień przekroczyła 2,0 mld USD, połowa pochodziła spoza ZEA. Emisja otrzymała stabilne ratingi BB- i Ba3 i będzie notowana na LSE oraz Nasdaq Dubai.
W transakcji uczestniczyły JPMorgan, Mashreq, Emirates NBD i inne czołowe banki.
Komentarze Zarządu
CEO Katralnada BinGhatti podkreślił, że pierwszy zielony sukuk to krok milowy w polityce zrównoważonego rozwoju firmy. CFO Shehzad Janab dodał, że popyt potwierdził zaufanie do rynku nieruchomości Dubaju i pozycji Binghatti.
Wyniki i Projekty
Zysk netto w I półroczu 2025 potroił się do 1,82 mld AED, przychody wzrosły o 189% do 6,3 mld AED, sprzedaż — 8,8 mld AED. W ostatnich 18 miesiącach spółka dostarczyła 15 projektów i utrzymuje portfel budów na ponad 70 mld AED. Obecnie rozwija 20 000 jednostek w 30 projektach, a także nabyła działkę 9 mln sq ft w Nad Al Sheba 1 na master-planned community wartą ponad 25 mld AED.
Znaczenie dla Real Estate i Finansów Zielonych
Sukces pokazuje rosnącą rolę finansowania zrównoważonego w Real Estate. Globalny popyt potwierdza zaufanie inwestorów do zielonych projektów i odpowiedzialnych deweloperów.
Odwiedź Houserfy, aby śledzić analizy Real Estate, trendy i innowacje Green Finance.
